Цирк «Бабочка»

Жизнь Уилла с рождения была наполнена страданиями и унижениями. В консервативном и высокомерном обществе ему не посчастливилось появиться на свет с особенностями, которые серьезно осложняют его существование и выделяют среди прочих. Обрушившийся на страну экономический кризис лишил многих стабильности, посеяв страх и тревогу за будущее. Герой лишен близких, совершенно одинок в жестоком и пугающем мире. Он не способен устроиться на обычную работу, чтобы избежать голодной смерти. Единственной возможностью выжить оказывается выставление напоказ своих несовершенств на местной ярмарке. Посетители боятся его, потешаются и не скрывают своего презрения, нанося юноше болезненные душевные раны.

Проблеск надежды появляется вместе с бродячим цирком, гастролирующим по Америке и которым управляет Мендес. Он с ужасом наблюдает за мучениями героя и приглашает того примкнуть к их небольшой труппе. Перед Уиллом раскрывается совершенно иной мир, любопытный и захватывающий. Он находит понимание и поддержку, впервые оценивают его внутренний мир, а не внешние изъяны. Друзья вдохновляют его стать настоящим артистом, который способен исполнять сложные и смертельно опасные трюки.